机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的沃普尔吉斯王立机巧学院，目前正举行着决定人形使之顶点“魔王”，通称为“夜会”的战斗。
如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生赤羽雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到“夜会”的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。
目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……
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山下大辉,Lynn,青山吉能,富田美忧,潘惠美,小原好美,山崎巧,楠大典,古川慎,丰口惠美,冈本信彦,柴田理惠
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草野太一,滨野大辉,下野纮,伊濑茉莉也,间宫康弘,水树奈奈,梅泽惠,石田彰,小野大辅,福山润,宫野静,佐藤美由希,诹访部顺一
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小林裕介,碧乃梨心,长绳麻理亚,小野大辅,宫田俊哉,金光宣明,中村栞奈,浦和希
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井上穗乃花,和泉风花,本泉莉奈,日高里菜,八代拓,日笠阳子,日野聪,诹访部顺一,内田真礼,高柳知叶,漆山优希,上条沙惠子,上田瞳,田所梓,大桥彩香,兴津和幸,坂口候一
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熊谷俊辉,土屋神叶,日原步美,小西克幸,中村悠一,八代拓,安济知佳,山野井仁,笠间淳,松冈祯丞,峰晃弘,近贞月乃,潘惠美,村濑步,大冢刚央,青山吉能,泽城美雪,酒井广大,叶山翔太,绵贯龙之介,仁见纱绫,海野水玉,佐佐木祐介,丹羽正人
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石桥阳彩,伊藤美来,富田美忧,小林千晃,青山吉能,金元寿子,松本保典,若井友希
