黑锹小角小林昭二饰率领的忍者军团行动失败柳生鞘香松尾嘉代饰带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走拜一刀若山富三郎饰受聘刺杀盗走密法之人一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击但都一一化解拜一刀登上护送之船柳生鞘香亦尾随而来有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走拜一刀父子连同鞘香逃出生天弁天来三兄弟逃至沙漠击溃在此等候的阿波藩刺客却最终无法避免与拜一刀的生死决战…