KleinmanWoodyAllen饰住在一个小镇上他是一个小小的不起眼的记账员一天夜里他被邻居们叫醒邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候他发现邻居们在一时之间好像都消失了与此同时一个马戏团来到了镇上展开马戏表演Paul和Imy是其中的两个表演者经过一场斗殴Imy在一个晚上离开了马戏团渐渐的她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里