随着人类文明的发展城市的规模越来越大与之相对青山绿水则迅速减少东京都提出多摩新市的概念大肆向周边的原始森林扩张祖辈生长在多摩丘陵的狸猫家族受到巨大冲击随着树木花草的急剧减少可供它们生存的食物也开始短缺最终鹰之森和玲之森的狸猫发生内战战况激烈在火玉婆婆的点拨下两派狸猫握手言和转而将主要目标对准破坏森林的人类为了更好地了解对手火玉婆婆和龟鹤和尚教授族人已被遗忘很久的变化之术经过一段时间的艰苦修行狸猫们终于学会了自由变化在激进派代表权太的领导下一部分狸猫向建筑工人发起恐怖袭击造成多人伤亡它们的行动虽然取得成效然而却无法阻挡利益熏心的人类的脚步