接续着的故事在舞会结束后的停车场被棒球袭击的Justin兰迪•哈里森RandyHarrison饰陷入了昏迷之中看似正常的Brian葛尔•哈罗德GaleHarold饰却夜夜守候最终Justin苏醒了却不记得那晚发生的事经过一番波折和努力Brian让Justin克服了心理障碍且重新拿起了画笔自己也和Justin进入到一段全新的关系中可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家艺术的共鸣让Justin渐渐远离了Brian进入到新的关系中
　　这一边告别了David的Michael哈尔•斯帕克斯HalSparks饰不忍受之前工作的同事奚落开了漫画店也因此邂逅了大学老师Ben罗伯特•甘特RobertGant饰；Ted斯科特•洛威尔ScottLowell饰因为上班时看色情影片被逮住经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett彼得•派格PeterPaige饰因此在网络上爆红有了许多的支持者其中不乏大亨……