李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕…
李珉廷,金知硕,奇恩世,李现瞋
张瑞希,田惠媛,薛正焕,周清晨,尹海英,刘泰雄,张世铉,孙星允,徐权顺,崔载元
朴世荣,韩高恩,林志恩,成伊言,朴率拉,徐道永,全胜彬
严贤京,尹仲勋,申正允,尹多英,金惠玉,鲜于在德,尹多勋,文喜京,李商淑,郑孝彬,李家豪,郑永琡
姜勋,金慧埈,车禹闵
金民浩,金桐俊,吴代焕,李玄均,李元郑
