1859年安政六年江户土方岁三沉迷于挑战各大道场比武切磋某日土方造访了一个名为试卫馆的道场这个道场的馆主正是后来成为新选组局长的近藤勇土方与近藤交战却完败于近藤那压倒性的实力之下为了超越这种强大土方决定拜入试卫馆门下数年后近藤以及试卫馆的成员们以护卫将军为名参加了新组建的浪士组并作为其中一员前往京都当时的京都是一个聚集了来自全国各地怀抱着各种背景与目的之人的异样都市佐幕派攘夷派倒幕派混杂其中暗杀阴谋政治博弈接连不断此后他们与芹泽鸭一派共同组成了以镇压活动中的攘夷派志士为目的的壬生浪士组壬生浪士组由芹泽与近藤共同担任局长土方山南以及芹泽派的新见锦担任副长但随着时间推移试卫馆派与芹泽派的主导权之争愈演愈烈双方不断发生冲突局势日趋激烈…