主人公石破天自小没名没姓和一个他以为是自己母亲的女人僻居于一座不知名的荒山上那女人叫他做狗杂种他便以为这就是他自己的名字那女人脾气古怪动辄打骂于他他也习以为常他从小学会了砍柴做饭等种种家务却大字不识一个于世事人心更是一无所知一天那女人忽然不见了他自小相伴的那条叫阿黄的狗也不见了便出去到处寻找结果人和狗都没找着自己却迷了路
　　当他来到一个叫侯监集的小镇上时适逢许多武林人物为一枚玄铁令大动干戈他是个小乞儿的样子谁也没注意却因为饥饿太甚捡了个混战中撒落在地的烧饼吃意外地得到了玄铁令正在众人发现各各威逼利诱之时玄铁令的主人谢烟客适时赶到将玄铁令夺回但这个魔头恪于诺言必须答应为持令者做一件事他怕众人教唆这个小乞儿让他干不利于他的事便连令带人一起携走不料他想尽办法也不能让石破天求他一件事石破天告诉他母亲对他的唯一教诲便是不管怎样也不能求人他虽然是乞儿却从不乞讨别人给他吃他就吃别人不给他实在饿了便拿了就吃他也不知道这叫偷也不觉得有什么不对
　　谢烟客无奈只好带他回自己隐居的摩天崖途中石破天遇见几个武林人物围攻一个叫大悲老人的老头他挺身而出虽然没救成大悲老人却在他临死之前做了他的朋友得了他一套载有武功的泥人到了摩天崖谢烟客传授他两种极阴极阳的内功想让他走火入魔而死以绝后患