大革命时期知识青年靳恭绶于洋饰顾达明简瑞超饰杨如宽杜熊文饰余宏奎刘冠雄饰因为各自不同的原因离乡相遇在济南结为拜把兄弟不久由于出身信仰的不同各自走上了不同的道路期间他们还结识了谢辉王蓓饰和刘芬吴慧明饰两位女学生北伐的胜利召唤他们来到武昌靳恭绶等人考入中央军校师从共产党员赵锦章史进饰余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白林岚饰四一二反革命政变后国共分裂蒋介石大肆捕杀共产党人马日事变暴发后已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师并遵从赵的遗训回武汉找党而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人