遭遇多次革命血腥失败要革命先要有革命军于是孙中山联俄联共催生黄埔军校全国热血儿女涌向广州黄埔岛　　1924年宋岩何政军饰与姜汉王强饰在开往军校的船上邂逅并因志气相投结为挚友姜汉在宋岩的协助下如愿入校他们的生活训练思想感情战斗乃至决裂也由此张开并目睹了蒋介石刘之冰饰从受孙中山的器重到独揽大权的形成过程:出任校长第二次政治婚姻东征大义灭亲工于心计排除异己北伐；而26岁的周恩来郭伟华饰取代原政治部主任戴季陶就职其俊朗潇洒胸怀天下才华横溢更吸引不少军人追随加入CP近代天下之裂变始于此
　　黄埔军人组成东征军讨伐广东军阀陈炯民一群娃娃大战一方土霸王淡水城一役场面恢弘天混地暗气壮山河作为敢死队先锋的姜汉英勇善战身负重伤也击败了仕途飞黄的宋岩赢得同学虹云颜丹晨饰的爱情……
　　至抗战期间姜汉已经是新四军指挥而宋岩则是国民党将军姜汉战死沙场宋岩被捕1975年获特赦赴台受拒旅居美国