卫斯理李子雄饰的朋友李同刘锡贤饰每晚都受到楼上的噪音侵扰无法入眠某晚他终于忍无可忍上楼质问发现楼上住着一个老人少女叶蕴仪饰和一只黑猫次日楼上住户搬家李同一方面好奇他们夜间的举动一方面被女孩和黑猫的神秘气质所吸引他走进楼上单元查看却看到一滩血淋淋的猫的内脏李同将此事诉于卫斯理后者直觉认为女孩系外星生物事实正如卫斯理所料来自外星的女孩和黑猫因故滞留地球只有找到八角器才能帮她们重返故乡而另一方面外星杀手则欲置她们于死地……