气氛无比凝重的1945年,刚刚经历过大战的美国社会处在一种不正常的状态,犹太人和黑人一样是受到歧视的种族,甚至不能进入游泳池。心地善良的长子阿德里安（艾德林恩·布罗迪饰）爱上了一个水性杨花的女人无法自拔颇为反叛的次子则对一个黑人女孩无比着迷,并且喜欢上了黑人摇滚,爵士乐。而父亲乔经营的脱衣舞剧场门可罗雀,之后更是因为不法交易被判处多年的徒刑,库兹曼一家就在这种氛围中艰难地生活着.。