30年代初日本帝国主义侵占了我国东北三省一个寒冷的冬日日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯为了报国恨家仇猎户关云天揭竿而起与同伴们一起成立了带子军誓与日寇和汉奸抗争到底高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧关云天进山后高玉臣趁机对二兰子百般纠缠一天二兰子有意将高玉臣引入深山被关云天的伏兵抓作人质向高家索要粮食马匹和枪支高士家为保儿子性命只得答应了条件自此关云天被百姓誉为关东大侠威震四方某夜关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子不幸被高玉臣捉住并遭到日本人的严刑拷打危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院途中关云天被追兵击中马儿驮着他跑进了深山二兰子踉跄着回到家中却又撞上了高玉臣看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄二兰子绝望了为了腹中关家的骨肉受辱后的她违心地嫁给了高玉臣其实关云天并没有死他被茫荡山的绿林好汉过江龙所救伤愈后关云天将带子军也拉上了茫荡山元宵佳节日本鬼子包围了茫荡山…