1918年事变后日军占领下的奉天孟镇德郑浩南饰赌场内凯旋大舞厅的老板李菁胡慧中饰急忙来找孟镇德告诉他舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨次日午后孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车奉天的街道上日本浪人凌辱百姓被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶原来李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的他绝没想到如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女并被日本黑社会古马会长霸占为情妇日本浪人到赌场寻衅被孟镇德赶出场此举令古马十分恼火几天后古马派负责地片的小林程天赐饰带人将孟镇德杀害一天李上大在街上痛打了施虐的小林被老百姓誉为英雄并冠以奉天三虎的美称奉天抗日志士成立了一个组织拥戴李上大做领袖一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训李菁非常感激忙备酒款待美顺被叫来作陪一对失散多年的恋人在异乡得以重逢古马派人刺杀李上大未遂李菁将身负重伤的李上大救出并通知了美顺一对热恋的情人含泪相拥诉说思念之苦美顺从古马口中得知近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验美顺忙用电话通知李菁结果被暗探发现尽管第二天劫车成功美顺却被捕入狱后来古马得知李菁参与劫车便一次次谋害李菁李菁被逼无奈找李上大联手剪除古马李菁和李上大等人潜入古马总部不料古马防范在先使他们陷入重围美顺也被当做人质美顺鼓励李上大英勇杀敌她自己却惨死在乱刀之下古马举刀刺向李上大被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中李上大李菁刚刚杀出古马总部一队荷枪实弹的日本兵拦在面前枪战中李上大李菁壮烈献身但他们的英名与日月同辉