話說一對名為大不良楊群小不良苗僑偉的男子劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球卻因氣流侵襲而降落三不管地帶的妓院
　　三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之其中最風靡四周的是一所以奇技表演引人入勝見稱之妓院妓院老闆娘常念奴李司棋對催眠術傳心術魔術及一切中西文化甚有心得眾人皆對她大表傾慕此時正值歲晚奴占卜得知禍害將至但只要容納禍害便可讓災害化險為夷奴因此私下收留了乘坐異物兼身份不明的大小不良
　　大小不良精靈滑頭在妓院大受歡迎更惹得眾妓為他們爭風吃醋奴為此大傷腦筋與此同時妓院又來了一個記憶全失的絕色少女馮寶寶官府亦加緊追查異物及大小不良的行蹤一切風月奇情怪事亦隨之而生
　　分集劇情:
　　第一集
　　話說琉球群島之一個氣球準備前往西方國家參加飛行競賽但因遇氣流侵襲發生意外被逼降落臺灣海岸大小不良二人遭日人追殺於是趁機抓著氣球升上高空氣球一直飄至中國沿海地帶被當地農民誤爲怪物紛紛走避
　　妓寨的主持人常念奴對鬼神之事十分迷信所以當祥林嫂不慎將呂祖爺靈位推倒也被念奴責駡最近念奴心緒不寧認爲必有怪事發生除往占卜問卦外還命衆人處處小心這時氣球一直飛至念奴居所將靈犀相思元寶金錠等嚇至驚惶失措立刻跑往告訴念奴後氣球被吹往陽臺金錠元寶用棍敲打藤籃小不良一個不小心跌出藤籃外
　　念奴質問二人來歷大小不良詐作言語不通用手語交談令衆人摸不著頭腦；恰巧官兵經過念奴準備將二人交給官府及後方醒起占卦之事以爲二人乃白虎天狗臨門急忙將二人藏在地牢
　　官兵巡至念奴居念奴等人極力掩飾氣球之事
　　第二集
　　淑人到地窖浴池洗澡大小不良以爲畢專員等官兵回頭抓捕二人立刻潛入水中但因呼吸困難二人先後冒出水面淑人嚇暈
　　念奴爲免大小不良逃走將二人用手扣鎖著大小不良知橫眉能用勾魂眼移動物件遂請求橫眉替二人解開手扣但橫眉怕念奴責怪不肯答應大小不良無法只好自行施展功夫脫困脫困後潛出地牢無意中看見寨中各人練功情況知衆妓女技藝不凡因此處處小心
　　樹林中時有黑色物體閃過祥林嫂以爲苦兒未死但念奴十分懷疑金錠元寶獻計捕捉黑色物體
　　一日念奴居招待外國遊客命祥林嫂預備酒菜祥林嫂在廚房發現泥人腳印及後泥人野孩子被元寶所設之陷阱所困倒吊在樹上及後方知野孩子原來是女兒身
　　另一方面念奴又發覺日間道貌岸然的畢專員夜間則變成喜歡讓人使喚的怪人令念奴摸不出頭腦
　　第三集
　　蓮葉蓮蓬替野孩子梳洗一番穿上樸素的女服念奴赫然驚爲天人尤其野孩子一雙大眼睛硲硲生光令人神往；但念奴追問野孩子的身世時野孩子毫無反應後更放聲大哭各人猜想野孩子身世可憐而淑人則懷疑野孩子乃其故鄉蟾蜍之妹卻找不出證據
　　大小不良在相思及靈犀面前講述舊事故意編造英雄事艫令衆婢女十分傾慕元寶及金錠不值大小不良被崇拜常設計捉弄二人
　　野孩子到火爐找回泥衣被小不良發覺跟蹤而至並搶去泥衣內的物件野孩子氣急敗壞一怒而去
　　念奴爲追查野孩子身世將催眼藥讓野孩子服食但一無所獲不過衆人從野孩子的說話中懷疑野孩子是殺人犯
　　念奴丈夫盧有劍漏夜歸來念奴對盧十分忌諱卻仍對盧裝出關心的樣子念奴居內上下人等聽聞盧甫歸紛紛到來拜見
　　第四集
　　念奴與盧有劍傾談之際野孩子突走進堂中盧見野孩子目光呆滯心感奇怪念奴將野孩子的來情一一告之希望盧將野孩子的面貌繪畫發散給附近數縣找尋野孩子的親人
　　盧有劍欲得氣球之蹤迹於是著手追查念奴本早知氣球及大小不良收在念奴居但因爲盧在錢銀上有所爭執不肯告知讓盧空手而去並吩咐各人不准對任何人說出氣球之事
　　一日野孩子找大小不良希望小不良能助其追查身世因爲她對往事毫無記憶但小不良卻說事不關己己不勞心沒有理會她
　　念奴居安裝電線衆人感好奇紛紛前往觀看不久即燈火通明衆人一陣歡呼
　　念奴鑒於年近歲晚發生種種不祥之兆於是到慈航庵請求大師指點迷津豈料遇見畢專員及其妻子正在上香
　　第五集
　　畢妻阿琴昔日已與念奴相識但礙於身分並有侍女在旁不敢相認及後畢妻譴走侍婢與念奴略談舊事但念奴表現不安之色
　　盧見念奴自製的骽卷被隨處抛棄懷疑念奴與他人相好於是向淑人追問淑人一時啞口無言幸金錠人急智生詐稱骽卷乃被人偷去盧始息怒意
　　一道士沖入念奴居表示進來除去妖魔鬼怪橫眉一直尾隨道士往後山道士將兩包藥粉交給橫眉謂藥粉可除去女小人橫眉深信不疑原來道士乃琴派去欲以藥粉害死念奴
　　姚副官帶同兵士到河中打撈一洋人屍體並向念奴探問線索但念奴毫不知情
　　野孩子原來懂得彈琴念奴認爲仍有可取之處安派野孩子在姚副官跟前表演博得姚之讚賞
　　野感納悶到河邊呆坐忽見一大布袋飄流而至於是與小不良拆開布袋細看赫然發現一衣著名貴的女屍藏於布袋內喚起野孩子的記憶
　　第六集
　　野孩子從女屍胸前拔出硬物一看竟是長約五寸的金屬條惹起野孩子一陣思潮起伏想起前塵往事悲從中來不禁淚如雨下但爲免小不良察覺強裝若無其事同時二人爲免惹禍上身合力掘開泥地埋藏女屍並取去女屍身上名貴飾物
　　姚副官威逼利誘要念奴作媒收野孩子爲黑市夫人以傳宗接代但野孩子堅決不肯答應幸翩翩及雙飛將姚灌醉並由念奴設計命野孩子詐稱當晚已成好事懷有姚之骨肉以暫避姚之苦纏
　　橫眉與念奴不和暗把道士的藥粉落在念奴的藥中念奴喝後欲火焚身向大不良投懷送抱不久祥林嫂的瓜田又遭受蟲害念奴知是琴所爲十分憤怒
　　野孩子與小不良日久生情一起與衆人往河上垂釣各人正在暢遊之際上官夢魂突然出現野孩子一見夢魂立刻發足狂奔
　　夢魂到念奴居中說出野孩子的身世小不良知夢魂原爲野的舊情人十分傷心
　　第七集
　　琴對念奴仍懷恨在心派兩名軍官到念奴居假稱要念奴往官府答問有關氣球之事念奴不虞有詐跟兩人離去豈料到達一荒地後被兩人紮起吊在樹上虐待一番琴更指責念奴虐待畢專員雖然念奴道出畢患有怪病但未獲琴相信後來還在樹的周圍放火
　　小不良見念奴遲遲未返以爲念奴已把收藏二人的事招供欲乘夜逃走逃走時小不良想從念奴的八寶箱中取回女屍飾物被元寶及金錠阻止同時上官夢魂亦來到企圖搶去小不良手上飾物及試探飾物的來源但不得要領
　　大小不良知盧有劍歸來逃跑至山林忽見念奴俯伏在地上原來念奴被琴折磨一番後終被釋放念奴知盧回來並非好事於是立刻趕返念奴居
　　盧知念奴原來一早已把氣球及大小不良收藏於地牢十分氣憤念奴又指責橫眉放走大小不良橫眉反唇相譏指念奴與人鬼混盧本氣上心頭幸金錠元寶替念奴解圍盧氣難下不久即離開念奴居
　　第八集
　　野孩子希望念奴主持正義對付上官夢魂於是念奴假作招魂上身逼上官說出實情才知河上的女屍乃夢魂所殺野孩子痛恨上官的爲人對之斥責一番但上官仍咄咄逼人野孩子引夢魂跳入魔術箱由金錠及元寶設陷阱將夢魂沖出大海
　　相思靈犀吃下橫眉的藥後翌日臉上即起了一大黑眼圈念奴雖知是橫眉所爲卻無能爲力
　　念奴爲琴所逼預備新年後暫停營業直至畢專員夫婦離去後才重張旗鼓淑人爲此事十分傷心對著畢抱頭痛哭琴知畢夜間到念奴居被淑人鞭打於是女扮男裝到念奴居帶畢離去琴一見畢怪模樣十分氣憤並向淑人發泄怒氣一劍刺向淑人卻陰差陽錯下反刺中自己暈倒地上琴醒來後畢與之一起離去
　　橫眉對相思及靈犀之事感到內疚於是向念奴道歉並決意離開念奴居
　　第九集
　　相思靈犀眼病痊愈後請求念奴撮合她們與元寶及金錠好事獲念奴答允後快慰異常另方面大小不良經過多日修補氣球後已將氣球修理好準備新年後另往別地方
　　年廿八之夜盧有劍遲遲未返念奴更是心煩意亂而小不良與野孩子因爲上官夢魂的事至今仍耿耿於懷小不良更對野孩子出言侮辱野孩子怒不可遏怒摑小不良小不良方感歉意
　　橫眉在火車上遇見盧有劍但橫眉不敢回念奴居只托盧向各人問好盧返念奴居後向念奴提出要暫時到康港避風頭念奴不料有此一著喜出望外而淑人因終日悶悶不樂盧答應帶淑人同往康港散心念奴亦樂得擺脫盧臨行囑咐淑人及橫眉照顧盧
　　念奴知小不良對野孩子念念不忘於是設計撮合二人好事
　　第十集大結局
　　常念奴與野孩子爲要試探小不良的誠意便施行苦肉計由念奴當著良面前把野孩子推下火車小不良中計終日鬱鬱寡歡大不良冷眼旁觀知悉常念奴的計謀要念奴對小不良說出真話念奴見小不良對野孩子真的是情深一片便對小不良說出野孩子藏身之所小不良飛奔趕往相見經此一事二人間之感情更爲鞏固並計劃一同乘氣球遠走他方
　　另一方面大不良與常念奴早已暗生情愫但卻又不敢把真情流露此時祥林嫂的叔伯要把她捉回去改嫁祥林嫂便向念奴求助大不良見狀乘機討念怒歡心把祥林嫂之叔伯教訓一頓但念奴卻仍不爲所動保持其冷傲
　　大不良見念奴不爲所動便與小不良乘氣球離去起飛之際念奴終忍不住內心感情懇求大不良留下但此時氣球早已飄遠同時野孩子苦候亦不見小不良蹤影心灰意冷獨自離去到底常念奴野孩子與大小不良這兩對歡喜冤家能否終成眷屬請留意收看大結局…