明里虚与委蛇，滴水不漏；暗地剑拔弩张，引而不发。
　　
　　1940年的柏林，纳粹剑拔弩张，侵略欧洲几国，而反纳粹战士正在纳粹的心脏里展开积极斗争。柏林表面上依然歌舞升平。纳粹情报官员舒伦堡经常去麦克斯夜总会，因为他爱上了年轻歌手汉纳。汉纳是美国姑娘，她来柏林是来看望舅舅——夜总会老板麦克斯的。麦克斯是个正在从事地下活动的反纳粹自由战士。他对汉纳与舒伦堡交往深为不安。
　　
　　纳粹进攻英国的计划拖延下来了。党卫军头子希姆莱委托舒伦堡拟定一个“温莎行动计划”，企图通过劝说或绑架的手段，把现在旅居葡萄牙的英国前国王温莎公爵弄到德国，以扶他再登上王位为诱饵，让他发表演说，瓦解英国人的斗志，以达到侵略英国的目的。这一计划的书面文件的复印本，被麦克斯获得。麦克斯要汉纳亲去葡萄牙交给温莎公爵，挫败纳粹的阴谋。后来，麦克斯被秘密警察杀害。
　　
　　汉纳到了巴黎，准备乘火车去葡萄牙，不意在火车站上与舒伦堡相遇，只得同行。在火车即将到达葡首都里斯本的时候，汉纳跳车逃跑。她根据舅舅的嘱咐，去欧法多餐馆找乔·杰克逊。乔听了汉纳的叙述，感到非同小可。他通过一个人的帮助，让汉纳与温莎公爵会面。这个人把乔出卖了。汉纳在公爵府见到的竟是舒伦堡。汉纳和乔虽逃脱了被捕的厄运，但被舒伦堡抢先，在公爵面前游说。
　　
　　汉纳焦急万分，因为自己的任务没完成，而舒伦堡已在执行他们的计划。乔准备第二次行动，在公爵观看斗牛表演时，让汉纳设法接近公爵，面交文件。与此同时，舒伦堡正准备利用这一场合绑架公爵。
　　
　　斗牛盛会结束，公爵和夫人随着人群离场之际，突然一声枪响，人群奔突。站在公爵身旁的舒伦堡以保护公爵夫妇为名，让公爵夫妇上了他们的汽车，汽车向边境急驶而去。公爵还蒙在鼓里。乔识破舒伦堡的阴谋，立刻同汉纳跳上汽车紧紧追上不舍。公爵的汽车终被拦住，葡萄牙警方也赶到了。乔当着公爵的面揭穿了舒伦堡的阴谋，汉纳也把文件交给了公爵。公爵才明白了事件的真相。舒伦堡承认了自己的失败。他未能对汉纳忘情，但，他知道自己也永远失去了汉纳。…