大菩薩峠の頂上机龍之助市川雷蔵は居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた祖父の死に驚いたお松山本富士子は怪盗・裏宿の七兵衛見明凡太朗に助けられ江戸へ向かう一方龍之助は御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜中村玉緒から勝ちを譲るよう頼まれるがこれを断り試合の中で文之丞を斬り倒すそして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助はお浜を妻として共に江戸へ向かう江戸で龍之助は新徴組に出入りし近藤勇菅原謙二芹沢鴨根上淳土方歳三千葉敏郎らと知り合う文之丞の訃報を知った弟の兵馬本郷功次郎は龍之助の妖剣を討つべく剣聖・島田虎之助島田正吾に学ぼうと江戸へ向かうがお松と出会い恋に落ちる兵馬は龍之助の行方を突き止め果たし状を送りつける兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが龍之助はお浜を斬り江戸を後にして京都へ入る途中お浜そっくりのお豊中村玉緒を助けた龍之助は芹沢をたよって新選組に入り兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色監督を三隅研次が務めロマン漂うキメ細やかな演出を見せる雷蔵はクールな持ち味を発揮し妖剣「音無しの構え」をあやつり行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切ったまた中村玉緒がお浜お豊の二役を演じ妖しい女心を振りまく