孙权安平饰因刘备耿其昌饰久占荆州屡讨不还遂与周瑜叶少兰饰定计假称以妹孙尚香李维康饰许配刘备诓其过江留质以换荆州诸葛亮识破计谋将计就计使赵云王平饰保护刘备同往并先拜谒周瑜岳丈太尉乔玄冯志孝饰乔玄即以其事奏于孙母吴国太赵葆秀饰国太决定在甘露寺相亲乔玄从孙刘联合抗曹的大局出发极力撮合终于弄假成真周瑜见美人计失败又以声色羁縻之刘备果然乐不思归赵云复用诸葛亮锦囊之计佯报曹操袭取荆州刘备惊慌欲走告于尚香尚香拜别国太随其潜逃周瑜遣将追赶皆为尚香斥退继而率兵亲至时诸葛亮已用船迎接刘备脱险周瑜反受张飞杨赤饰之辱…