清末神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河剑河两岸住着不相往来的卧龙寨侗族和回龙寨苗族中原武将之后梁师傅梁小龙饰寻着先辈的足迹来到剑河以教武为生成了远近闻名的功夫教头并多次帮两个寨子免遭匪帮袭扰并保护卧龙寨情人泉的密物藏宝图李世荣李炳渊饰生于卧龙寨自幼与梁师傅习武其英俊武功高强和厚道使得回龙寨的月娥崔煜林饰和他本寨子的潘彩凤高利虹饰都为其倾心令其师兄周富贵曹帅饰羡慕嫉妒不已世荣和彩凤悄悄来观看回龙寨的祭天求雨仪式富贵准备从中破坏不料却中了黑风口二当家的栽赃嫁祸世荣被回龙寨活捉梁师傅带着李父前来道歉救人雷月娥也为其求情雷霸天陈之辉饰放了世荣潘父迫于压力答应了富贵家的提亲彼此深爱的彩凤和世荣万般无奈之下来到寨子的禁地情人泉完成传统婚前沐浴正当双方激情相拥时周富贵带人出现后两人被寨老以违背寨规由梁师傅将世荣的佩剑丢入深深的剑河中梁师傅忍痛断其右手二人被浸入剑河中富贵发现世荣被雷月娥救走却凡被月娥表哥德彪王飞鸿饰打成重伤周家谎借世荣名义约李父到黑风口欲加害梁师傅为救李父却被谋划已久的匪首龙啸云陈超饰打成重伤后不治身亡龙啸云窥探卧龙寨情人泉密物已久知梁师傅已死认为时机已到下令血洗卧龙寨欲夺取情人泉宝藏原来龙啸云早就图谋西南称王……回龙寨与卧龙寨一下危机四伏……