宋朝中期美女村自幼丧母的凌云向海岚饰与打铁为生的父亲凌铁许绍雄饰相依为命为了不想因出嫁而离开父亲能侍奉左右凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来以丑陋的面目示人在美女村中一直被嘲弄歧视凌云在村中最好的朋友楚楚陈妙瑛饰却是真的奇丑不堪楚楚极为刻薄自私更对自己的相貌一直耿耿于怀一年一度的游园会凌云无意中救了微服出游的皇帝张兆辉饰皇帝目睹了凌云了真实面容两人一见钟情对凌云念念不忘的皇帝开始在民间大举寻访凌云的芳踪心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分暗中让江湖变脸魔术师萧涛魏骏杰饰互换了自己跟凌云的面貌…
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